Provável que muitos dos leitores conheçam a Ambipar. Contudo, para quem não conhece, a empresa atua desde 1995 promovendo soluções sustentáveis em serviços de gestão ambiental. Hoje, a empresa atua em 150 países, colocando em prática todo o seu discurso de sustentabilidade.
Nesse sentido, a própria Ambipar possui uma empresa a qual controla, a Environmental ESG Participações. Esta, é uma empresa de soluções ambientais do grupo Ambipar. A Environmental ESG, recentemente, anunciou que irá realizar o seu IPO, esperando captar R$3 bilhões.
Com isso, nesse artigo, iremos falar um pouco mais da Environmental ESG Participações. O IPO da empresa vem em um momento que o conceito ESG está a todo vapor no mercado. Isso tem gerado boas perspectivas sobre o IPO da empresa. Sendo assim, acompanhe conosco esse artigo e fique por dentre deste IPO!
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Afinal, que é a Environmental ESG?
A Environmental ESG Participações é uma empresa de soluções ambientais que tem como maior solução o fornecimento de uma plataforma completa para valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa. Também oferece outras soluções relacionadas à gestão de resíduos. Tem como foco a economia circular e os princípios ambientais, sociais e de governança.
Além disso, é uma geradora de créditos de carbono devido à sua natureza de atividades. Com isso, realiza a geração de créditos de carbono de forma sistemática e recorrente. Isso pode ser feito através da valorização de resíduos, processos de reciclagem e pós consumo. Também pode ser feito através da manutenção e preservação de florestas nativas.
Segundo o fundador da Ambipar, Tercio Borlenghi Junior, o propósito da Environmental ESG é “valorizar os resíduos de nossos clientes, mediante dedicação aos processos de gestão de resíduos e suas transformações para o retorno à cadeia produtiva e, assim, mitigar as mudanças climáticas”.
Por outro lado, Tercio diz que a Environmental ESG conta com um centro de pesquisa e desenvolvimento com tecnologia avançada. Este centro é totalmente voltada para alcançar resultados positivos em trazer soluções de sustentabilidade para diversos setores. Entre eles, podemos citar os setores de papel e celulose, farmacêutico, cosméticos, bebidas, alimentos e embalagens de pós consumo.
Tipos de cliente
A empresa possui, como clientes, empresas de grande porte e renome da América Latina. Entre elas. Importantes da mineração, infraestrutura, papel e celulose, infraestrutura, açúcar, etanol, etc. Em média, os contratos com essas empresas duram, em média, 5 anos, o que garante caixa em médio prazo.
Além disso, existem uma boa diversificação no portfólio da empresa. Segundo a companhia, 15 dos principais clientes, representa, juntos, menos de 20% do faturamento total. Esse valor deve cair ainda mais devido ao ganho de escala esperado com as novas aquisições e novos clientes.
Resultados e Aquisições
Nesse sentido, em 2020, a empresa apresentou bons resultados. A receita operacional líquida atingiu a casa de R$337,32 milhões, comparados aos 255,85 milhões do ano anterior. Já no primeiro semestre deste ano, a empresa foi capaz de gerar receita líquida de R$ 283,9 milhões. Para atingir tais resultados, a companhia realizou o acordo de 108 contratos no período.
Desse modo, com bons resultados e o IPO da Ambipar em 2020, a Environmental ESG realizou a aquisição de 12 companhias. A escolha se deu através da verificação de como estas poderiam complementar o seu portfólio de serviços. Ou seja, foi verificado se estas agregavam em tecnologia, produtos, serviços e soluções no setor
Com isso, a empresa realizou a aquisição das seguintes companhias: descarte Certo, Âmbito, Verde Ghaia, Relavore, AFC, Metal Ar. Além destas, também foram adquiridas a Disal, Ambipar Environmental Centroeste, Boomera Ambipar, Biolífica Ambipar Environmental, Drypo e Triciclo.
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IPO da Environmental ESG Participações
Em agosto desse ano, a empresa enviou a Comissão de Valores Mobiliários, sua solicitação de IPO. Dessa forma, a empresa quer realizar a oferta primária, que é quando os recursos vão para o caixa da empresa. A Environmental ESG Participações também irá realizar a oferta secundária, quando acionistas vendem parte das suas ações.
Segundo o prospecto enviado a CVM, o objetivo é utilizar os recursos para aquisição de sociedades no Brasil e exterior. Dessa forma, 75% dos valores do IPO serão destinados para aquisição e 25% para a estrutura de capital. Também haverá investimentos em expansão orgânica.
Dessa forma, a companhia definiu a faixa indicativa de preço das ações. Os valores são de R$15,50 e R$20,50. Serão vendidas 168,4 milhões de ações, considerando o valor médio de R$ 18 reais, espera-se movimentação de R$3 bilhões. A coordenação da oferta ficou sob responsabilidade do Bradesco BBI, Santander e UBS BB. A ação será listada na bolsa sob o ticker EESG3. Sua estreia na bolsa está programada para 11 de outubro.
Além disso, casa haja oferta de lote suplementar, é possível que o IPO chegue à captação de R$3,5 bilhões. Este valor representar um aumento de 15% do número de ações ofertadas inicialmente. Contudo, sem considerar a oferta suplementar, cerca de 43,8% do capital social da empresa estará em circulação no mercado de ações.
Conclusão
O conceito ESG está em alta nos mercados de todo o mundo. As empresas vêm buscando aprimorar suas operações de forma a reduzir ou neutralizar suas emissões de carbono. Considerando a atuação internacional da Environmental ESG Participações, a expectativa com o IPO é alta.
Nesse sentido, a expectativa pode ser comprovada através da movimentação esperada para o IPO. A sua controladora, Ambipar, levantou R$1 bilhão em seu IPO em 2020. Já para Environmental ESG, o valor esperado é de R$3 bilhões. Isso mostra que a ação poderá ser mais líquida que a própria Ambipar.
Dessa forma, segundo o próprio CEO da Ambipar, a agenda ESG “veio para ficar e vai crescer cada vez mais”. E é disso que investidores tem expectativa, tendo grande campo para desenvolvimento. Segundo pesquisas publicadas recentemente, o mercado de ESG deve movimentar US$ 30 trilhões nos próximos anos. A Environmental ESG já se posiciona nesse fluxo para ter bons ganhos.
Com isso, acompanhar o IPO da companhia é de fundamental importância para a nossa bolsa de valores. São poucas as empresas que lidam diretamente com o conceito ESG. O IPO da Environmental ESG pode ser um bom termômetro do que o mercado está esperando para os próximos anos.
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