Após a longa fase de aberturas de capitais na bolsa brasileira em 2021, esse mercado começou temerário em 2022, devido principalmente ao processo inflacionário em que o país se encontra. Porém, após aproximadamente dois meses, a Senior Sistemas se torna a primeira companhia a pedir registro de oferta inicial de ações (IPOs).
Em comparação ao mesmo período do ano passado, ao menos seis empresas já tinham aberto capital na Bolsa de Valores, a B3. Este ano, devido às consequências econômicas da pandemia da Covid-19 e toda a volatilidade política por ser ano de eleições presidenciais , os números de IPO tendem a ser reduzidos.
A Senior Sistemas é uma empresa desenvolvedora de softwares, com sede em Blumenau, Santa Catarina. Ela atua em situações como soluções de gestão empresarial, principalmente nos setores de manufatura, agronegócio e construção civil. Além disso, de acordo com o ranking anual de empresas de tecnologia do Brasil, a companhia foi eleita a quinta maior do ramo e apresenta potencial para crescimento.
Com isso, no último dia primeiro, a companhia emitiu uma minuta do prospecto da operação, que tem como coordenadores empresas gigantes, são elas: Itaú (líder), o BTG Pactual, o Morgan Stanley e o Santander Brasil.
Histórico da Senior Sistemas
A Senior Sistemas foi fundada em 1988, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A companhia, atualmente, conta com mais de 100 filiais distribuídas pelo Brasil e em países da América Latina. Além disso, a empresa virou referência em tecnologia para gestão, pois tem posse de um dos mais completos portfólios para alta performance no mercado.
Nesse sentido, para alcançar o patamar de hoje, a companhia adotou uma política de foco total no cliente. Com o relacionamento, a fim de construir vínculos sólidos e de longo prazo, a companhia conseguiu se consolidar e aumentar a competitividade em seu negócio.
Além desses fatores, cabe mencionar que a Senior Sistemas já ganhou várias premiações de destaque. Recentemente, a companhia foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Estado de Santa Catarina, significando que além de fidelizar seus clientes, ela também garante uma boa estrutura para seus empregados.
Dados econômicos e projetos da Senior Sistemas
A Senior Sistemas apresenta uma gama muito extensa de segmentos em que trabalha e que com certos ajustes, podem acabar sendo altamente lucrativos para a companhia. Segundo a minuta publicada, a companhia irá utilizar os recursos da oferta primária para ampliar sua participação nos seus mercados de atuação, principalmente realizando aquisições de empresas consideradas estratégicas.
A empresa também possui iniciativas como a realização de investimentos em seu portfólio, principalmente no setor de produtos e pesquisas. Além disso, também pretende investir em estratégias de marketing, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.
Em 2021, a Senior Sistemas reportou um lucro líquido de aproximadamente R$103,500 milhões e uma receita líquida de R$582,5 milhões, com EBITDA de R$162,031 milhões. Esses números equivalem a um aumento de mais de 41% em relação aos dados do balanço de 2020. A oferta terá distribuição primária e secundária, com esforços de colocação de ações junto a investidores estrangeiros.
Além disso, a Senior Sistemas também informou que seu capital social gira em torno de R$165 milhões que são representados por pouco mais de 1.269 ações ordinárias sem valor nominal. A companhia, entretanto, não mencionou quem são os acionistas detentores desses papéis e tampouco qual a fatia que cada um detém desse capital.
Tecnicamente, a companhia apresenta um crescimento saudável, impondo filiais em diversas cidades do Brasil e no exterior. Na Colômbia a companhia adquiriu em 2021 a Novasoft SAS, que atua em desenvolvimento de software para ERP e recursos humanos. Segundo o prospecto, a Novasoft teve uma receita líquida de pouco mais de R$21 milhões no ano passado, o que representou um aumento de quase 50%.
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Clientes da companhia
A Senior Sistemas atende empresas dos mais variados segmentos de mercado em todas as regiões do Brasil. A empresa cria continuamente soluções para empresas que querem se destacar em ramos do agronegócio, varejo, manufaturas, serviços e logísticas.
A companhia atende diversas empresas e algumas que reinam em seus respectivos setores. A seguir listaremos alguns dos clientes mais famosos da Senior Sistemas: Mercado Livre, Fiat, Centauro, Petrobras, Magazine Luiza e diversos outros.
Com o apoio de parcerias estratégicas, a companhia consegue entregar conhecimento de gestão, otimizando processos e modelos de negócio com inovação e produtividade.
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Considerações finais
Embora o processo de abertura de capital na Bolsa esteja enfrentando diversidades neste momento, como a alta na taxa de juro, a Senior Sistemas decidiu se lançar neste mundo. A companhia apresenta um crescimento bastante favorável ao longo dos anos e já se encontra consolidada em seu setor, haja vista que ocupa a quinta colocação no ranking de empresas do Brasil em seu setor.
Outro ponto muito importante é a questão das empresas rivais a Senior Sistemas dentro do setor. No que tange a isso, a companhia tem uma política que já se encontra em funcionamento e com a abertura de capital tende a fortalecer, que é a compra de algumas empresas estratégicas.
Além disso, a empresa vem apresentando balanços trimestrais super consistentes, até melhores que muitas empresas que realizaram IPO no ano passado. Apesar do momento, o IPO da Senior Sistemas pode ser bastante favorável. Por fim, a companhia apresenta políticas que são favoráveis ao seu contínuo crescimento, mesmo com um momento econômico conturbado.